Halka arz eden şirketlar arasına, bu hafta SPK’dan onay alan
Rainbow Polikarbonat RNPOL ekleniyor. Halka arz edecek olan Rainbow Polikarbonat’ın ne zaman halka arz olacağı ve tüm
detayları.
Yakın dönemde halka arz olacağına ilişkin haberler basında yer alırken, SPK’nın 25 Kasım tarihli haftalık bülteninden tek onay alan şirket Polikarbonat oldu.
Rainbow Polikarbonat halka arz fiyatı daha önce de duyurulduğu gibi, SPK Bülteni’nde de 9,90 TL olarak açıklandı.
Borsa İstanbul’da
RNPOL kodu ile işlem görecek.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilecek olan 12.000.000 TL nominal değerli payların halka arz sonrası 30.000.000 TL’ye ulaşarak, çıkarılmış sermayeye oranı %40 olacak.
10.000.000 TL Bedelli sermaye artırımı
2.000.000 TL Mevcut pay satışı
Şirket paylarının halka arzı yayınlanan taslak izahnameye göre
İnfo Yatırım Menkul Değerler tarafından
“Borsa’da satış – sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemi” ile Borsa Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Talep toplama süreci ise
2 iş günü olacaktır.
Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için, dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp,
zaman önceliği kuralı geçerli olacak.
Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemine göre paylar satışa sunulacağı için,
herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacak.
RNPOL kodu ile işlem görecek olan şirketin
halka arz tarihi 30 Kasım - 1 Aralık olarak belirlendi.
HALKA ARZ TEŞVİKLERİ – GÜNLÜK ALIM EMRİ TAAHHÜDÜ
İhraççının ana pay sahipleri olan ve aynı zamanda ortak satışı yöntemiyle paylarını halka arz eden Fatih Mehmet Akbeyaz, Hüseyin Yücel, Ekrem Akbeyaz ve Selahattin Yücel adına şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı gün dahil olmak üzere 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığı ile toplamda 400.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.
Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında kullanılacak azami kaynak, ortak satışı kapsamında elde edilen brüt kaynak kadar olacaktır.
Günlük Alım Emri Taahhüdü kapsamında gerçekleştirilecek işlemler 5 iş günü süreyle sınırlı olup, girilen emirler iptal edilemeyecektir.
5 iş günü içinde halka arz fiyatı, o gün için Borsa’da geçerli taban fiyatın altında kalıyor ise Halka Arz Edenlerden Fatih Mehmet Akbeyaz için 196.000 adet, Hüseyin Yücel için 116.000 adet, Ekrem Akbeyaz için 54.400 adet, Selahattin Yücel için 33.600 adet günlük emir girme yükümlülüğü tamamlanmış sayılır.
5 iş günü içinde halka arz fiyatı o gün Borsa’da geçerli tavan fiyatın üstünde kalıyor ise, toplamda 400.000 adet günlük alım emri o gün geçerli fiyat aralığının tavanından girilerek o iş günü için Halka Arz Edenler’in emir girme yükümlülüğü yerine getirilir.
Günlük Alım Emri Uygulaması boyunca satın alınan Şirket payları, Borsa İstanbul’da Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi içinde (5 iş günü) satışa konu olamayacaktır.
Söz konusu günlük alım emri taahhüdü kapsamında sisteme girilecek en yüksek fiyat, tasarruf sahiplerinde satış duyurusunda belirtilen halka arz fiyatı olacak olup, söz konusu halka arz fiyatının üzerinde alım yapılmayacaktır. Ancak halka arz fiyatının, Günlük Alım Emri Taahhüdü süresi içinde o gün Borsa’da geçerli tavan fiyatının üstünde kalması durumunda halka arz fiyatının altındaki fiyatlardan alım yapılması mümkün olabilecektir.
Halka Arz Geliri Nerede Kullanılacak
Şirketin, 100.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin mevcut ortakların rüçhan haklarının kısıtlanarak tamamı nakden olmak üzere 10.000.000 TL tutarında artırılarak 30.000.000 TL’ye çıkarılması ile ilgili olarak ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 99.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 5.350.000 TL olması beklenen masraflar düşüldükten sonra, 93.650.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmaktadır.
Sermaye artırımından elde edilecek kaynağın;
%35 ile %45’inin şirket finansal borç faiz ve anapara ödemelerinde,
%25 ila %35’inin işletme sermayesi ihtiyacında,
%15 ila %25’inin şirketin üretim kapasitesinin artırılması kapsamında yapılacak yatırımların finanse edilmesinde,
%5 ila %10’unun enerji tasarrufu sağlayacak öz tüketim amaçlı Güneş Enerji Santrali yatırımının finanse edilmesinde kullanılmasına, ihtiyaç duyulması halinde yukarıda ifade edilen fon kullanım kalemleri arasında geçiş yapılabilmesinde kullanılacağı belirtildi.