Pasifik GYO Halka Arz Detayları

göre Pasifik GYO’nun halka arz detayları da belli oldu. SPK'nın 2 Aralık tarihli haftalık bülteninde şirketin halka arzının onaylandığı duyuruldu. Şirket Yönetim Kurulu, 22.10.2021 tarihinde aldığı karar ile, 1.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 200.000.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 67.500.000 TL artırılarak 267.500.000 TL’ye çıkartılmasına ve artırılan 67.500.000 TL nominal değerli payların, ortakların rüçhan haklarını kısıtlayarak halka arz edilmesine karar verildi. Halka arz fiyatı 16,38 TL olarak belirlendi. Sermaye artırımı yoluyla halka arz edilecek payların nominal değeri 67.500.000 TL olup, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %25,23 olacak. Talebin fazla olması halinde, Fatih Erdoğan’a ait 4.500.000 TL nominal değerli paylar, Mehmet Erdoğan’a ait 4.500.000 TL nominal değerli paylar ve Abdulkerim Fırat’a ait 4.500.000 TL nominal değerli payların da olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %20’sine tekabül eden 13.500.000 TL nominal değerli payın, şirketin halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı %5,05’tir. https://www.youtube.com/watch?v=QWEBcEXflYI&ab_channel=Pasifik Ek satışın tamamının gerçekleşmesi halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 81.000.000 TL olup, halka arz sonrası çıkarılmış sermayeye oranı ise %30,28 olacak. Halka Arz Tarihi; Halka arz edilecek paylar için 2 iş günü boyunca talep toplanacaktır. Tarihin kesinleşmesi ile birlikte, bu kısım güncellenecektir. Satış Yöntemi; Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla Şirket paylarının halka arzında satış, Tera Yatırım liderliğinde oluşturulacak konsorsiyum tarafından “Sabit Fiyatla Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım; Oransal Dağıtım Yöntemine göre yapılacaktır. Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları; Halka arz edilecek 67.500.000 TL nominal değerli payların; 20.250.000 TL nominal değerdeki %30 oranındaki kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara 33.750.000 TL nominal değerdeki %50 oranındaki kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara 13.500.000 TL nominal değerdeki %20 oranındaki kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Şirket Tarafından Verilen Taahhüt

Şirket, paylarının BİST’te işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca herhangi bir bedelli sermaye artırımı yapılmamasına ve dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ve bu sonuçları doğurabilecek başkaca bir işlem yapılmayacağına yönelik taahhüt verilmiştir.

Ortaklar Tarafından Verilen Taahhütler

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde paylarını halka arz edana, Şirket hakim ortakları olan Fatih ERDOĞAN, Abdülkerim FIRAT, Mehmet ERDOĞAN, Şirket sermayesi içinde sahip oldukları payları Borsa İstanbul A.Ş. işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul A.Ş’de satmayacaklarını ve bu payları halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul A.Ş.’de satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işlem tabi tutmayacaklarını, şirket sahip oldukları payları Borsa İstanbul A.Ş.’nin dışında satın alan kişilerinde belirtilen sınırlamalara tabi olacaklarını beyan ve taahhüt etmiştir.

Halka Arzın Gerekçesi

Şirketin öz kaynak yapısının, sermaye artıırmı ile sağlanacak nakit girişi ile güçlendirilmesi ve büyümesine daha fazla ivme kazandırılması, Rekabet gücünün artırılması ve gerçek değerinin ortaya çıkarılması, Şirketin kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi, Şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü uygulanması, Şirketin gerçek değerinin ortaya çıkarılması yanında bilinirliğinin artırılması sağlanacağı ifade edildi.

Halka Arz Gelirinin Kullanım Yerleri

%30’u ile şirket borçlarının kapatılarak işletme sermayesine destek sağlanması ile devam eden ve önümüzdeki yıllarda geliştirilecek projelerinde finansman yükünün etkisini asgariye indirip karlılığı azami oranda sağlamayı; %70’i ile devam eden ve gerçekleşecek diğer projelerin geliştirilmesinde kullanılması planlanıyor.

Pasifik GYO Hakkında

Pasifik GYO, bağlı bulunduğu Pasifik Grubu’nun Next Level Ankara; Next Level Loft, Next Level Çayyolu gibi gayrimenkul ve inşaat sektörlerinde ilklere imza atan vizyonu, zengin deneyimi ve güçlü sermaye yapısı ile Türkiye’nin önde gelen GYO şirketlerinden biri olmayı hedefliyor. Bünyesinde, Türkiye’nin en büyük karma projesi olan Merkez Ankara ve İstanbul’un kalbinde hayata geçirilecek Levent projelerini barındıran Pasifik GYO, sağlıklı ve güvenilir büyümesini sürdürerek gayrimenkul portföyünü genişletmeyi, değer üretmeyi, böylece hissedarlarına, paydaşlarına, müşterilerine ve ülkemize yeni yatırım fırsatları sunmayı amaçlıyor.